(Cliquez sur les titres des chansons pour les écoutées)Chances – Five For FightingScène : Jeremy retrouve des croquis dessinés par un de ses ancêtres. Il se remet à dessiner. Jenna demande à Elena où en est son couple. Stefan et Damon discutent de leurs projets de quitter la ville.
Coast of Carolina – TelekinesisScène : Tyler et Matt joue au basketball et Ty cherche à en savoir plus sur ce qu'il se passe entre Caroline et Matt.
Off Track – The FeaturesScène : Le maire Lockwood pose des questions au shérif Forbes concernant les nouvelles attaques. Jeremy nargue Tyler avec l'art. Elena et Matt discutent de Caroline et Stefan.
Cut – Plumb <3Scène : Elena avoue à Stefan qu'elle l'aime et ils font l'amour.
This is Beautiful – Tyrone WellsScène : Matt confirme à Tyler qu'il aime passer du temps avec Caroline. Stefan part pour chercher un verre d'eau à Elena qui découvre la photo de Katherine sur son bureau.